Niveles de proyectos de inversión

Niveles de proyectos de inversión

Se refiere a la profundidad con que la investigación se realiza, así tenemos:

Estudio general de gran visión.

Consiste en identificar el objetivo que se quiere alcanzar, con la finalidad de planear en forma acertada cualquier detalle que pueda ayudarnos a perfeccionar dicho proyecto

Para realizar la investigación se debe de partir del conocimiento total del proyecto, para lo cual se intercambian ideas con los inversionistas, aclarando dudas respecto del impacto que tendrá el proyecto en la empresa y en la sociedad.

Una vez realizado lo anterior; se procede a efectuar una visita en el lugar donde se piensa establecer la empresa, es decir, conocer el medio ambiente tanto físico como social, por ejemplo:

• Vías de comunicación.
• Medios de información.
• Planteles educativos.
• Topografías del terreno.
• Hospitales.
• Urbanización.
• Integración social de la zona (liderazgos formales e informales, etc.).

Lo anterior se hace, con el fin de detectar posibles obstáculos que puedan impedir el funcionamiento futuro de la empresa.

Con la información anterior se procede a elaborar un documento llamado PERFIL, detallando las fortalezas y debilidades del proyecto, así como los posibles obstáculos que se tendrán, para que estos puedan ser superados. Lo anterior es de vital importancia, ya que muchos proyectos pueden ser desechados en este momento o bien modificarlos para que puedan realizarse.

Proyecto preliminar (estudio previo de factibilidad)

Se lleva a cabo con el objeto de obtener información sobre el proyecto a realizar, sin hacer investigaciones de campo para conocer el ambiente y el ámbito de aplicaciones del proyecto

Es decir, nos da una idea de las alternativas que se tienen y las condiciones que los rodean.

Los aspectos a tomar en cuenta en esta fase son:

Antecedentes del proyecto

Aquí     se presenta un resumen de las circunstancias que dieron origen a la idea del proyecto.

Aspectos de mercado

Se analizan las variables económicas  que lo pueden afectar.

Aspectos técnicos

Se hará un análisis sobre el equipo o innovaciones con las que contará el proyecto.

Aspectos financieros

Se cuantifican las fuentes de ingreso  y egresos.

Evaluación del proyecto.

Se analizarán las condiciones externas, así como los indicadores financieros y económicos.

Proyecto definitivo (estudio de factibilidad)

En esta etapa se elabora el documento del proyecto, que se integra por los análisis económicos, financieros, etc. Estableciendo los elementos cuantificables y tomar decisiones acertadas, considerando los siguientes aspectos:

Estudio de mercado

Estudio de la oferta y la demanda junto con las muestras, las entrevistas y los cuestionarios.

Estudio de disponibilidad de insumos

Se analiza las condiciones y la organización de la producción y su destino.

Localización y tamaño

Se define en qué lugar se va a ubicar el proyecto, utilizando un análisis de los diferentes lugares alternativos.

Ingeniería del proyecto

Se estudia los elementos del diseño y las especificaciones necesarias.

Inversión y financiamiento

Tener bien definido el financiamiento del proyecto y condiciones en que se otorga, tomando en cuenta como el proyecto cubrirá sus deudas.

Proyección financiera

Se realizan estados financieros pro-forma como estado de resultados, estado de origen y aplicación de recursos, balance general  y flujo de caja.

Evaluación económica-social

Se mide el impacto del proyecto en la sociedad.

Organización del proyecto

Se establece la forma de organización y administración, así como del organigrama de la empresa.

Proyecto final (definitivo)

Contiene toda la información, tratando los puntos más importantes, algunas veces se presenta una lista de contratos de venta y puede presentar por escrito la cotización de la inversión.